一、2024年第三季度碳纖維市場綜述
2024年第三季度碳纖維國內(nèi)市場價(jià)格弱勢延續(xù)，本季度市場平均價(jià)格為87.11元/千克，較上季度均價(jià)下跌6.22元/千克，跌幅為6.66%。
2024年第三季度國內(nèi)碳纖維市場供強(qiáng)需弱格局加劇，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，價(jià)格繼續(xù)走低。成本端，原料丙烯腈價(jià)格跌后反彈，整體處于低位，碳纖維原絲價(jià)格下降，碳纖維企業(yè)成本略有降低，但碳纖維價(jià)格繼續(xù)走低，企業(yè)生產(chǎn)仍然承壓；供應(yīng)端，行業(yè)開工水平偏低，多數(shù)企業(yè)按單生產(chǎn)，但8月山東碳纖維項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，行業(yè)整體供應(yīng)能力持續(xù)增加，且市場庫存維持偏高水平，本季度整體供應(yīng)量較上一季度增加；需求端，下游需求相對平穩(wěn)，風(fēng)電葉片以執(zhí)行訂單為主，年度新增裝機(jī)數(shù)量同比增加；但碳碳復(fù)材行業(yè)利潤水平不佳，需求減少；體育器材方面，自行車等需求好轉(zhuǎn)，用量提升，但釣魚竿等需求弱勢，用量減少；其他需求領(lǐng)域用量仍然有限，尚未出現(xiàn)明顯增量?；仡櫿麄€(gè)三季度，碳纖維市場走勢主要分為以下幾個(gè)階段：
第一階段：
市場貨源供應(yīng)充足，碳纖維價(jià)格下探。
7月，原料丙烯腈價(jià)格震蕩走低，碳纖維企業(yè)成本支撐不足，疊加市場貨源供應(yīng)充足，庫存持續(xù)高位，而下游需求維持平穩(wěn)，剛需小單入市詢盤，尋求低價(jià)采購，月內(nèi)碳纖維市場商談價(jià)格下探，跌至低位。
第二階段：
碳纖維價(jià)格處于低位，市場弱勢盤整。
8-9月，雖原料丙烯腈市場價(jià)格小幅反彈，但碳纖維原絲價(jià)格走低，且下游需求表現(xiàn)一般，碳纖維市場價(jià)格上漲動力不足，疊加供應(yīng)持續(xù)增加，后市偏空情緒影響下，碳纖維市場價(jià)格維持低位盤整。
二、2024年第三季度供應(yīng)分析
截至2024年9月，國內(nèi)碳纖維正式投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)135500噸，本季度新增產(chǎn)能4500噸，同比增速15.61%，環(huán)比增速3.15%。新增產(chǎn)能主要為山東、江蘇地區(qū)，新增產(chǎn)線主要涉及到的產(chǎn)品是國產(chǎn)T700級別及以上12K及小絲束產(chǎn)品。2024年第三季度國內(nèi)碳纖維企業(yè)開工小幅下降，平均開工率為46.53%，產(chǎn)量增加，較上季度增加約625噸。
三、2024年第三季度需求分析
本季度國內(nèi)碳纖維市場需求相對平穩(wěn)，月均表觀消費(fèi)量為4704噸，進(jìn)口依存度為26.75%。風(fēng)電市場方面需求尚可，裝機(jī)量穩(wěn)步增加，截至2024年8月，我國本年度新增風(fēng)電裝機(jī)量為3361萬千瓦，較去年同期相比增加469萬千瓦，碳纖維需求量尚可；體育休閑行業(yè)需求大體維持平穩(wěn)；碳碳復(fù)材行業(yè)盈利水平不佳，開工維持低位，碳纖維用量減少；壓力容器方面總體需求相對平穩(wěn)，增量有限；其他需求用量仍然較少，總體而言碳纖維需求相對平穩(wěn)。
四、2024年第三季度成本利潤分析
成本端
三季度碳纖維原料丙烯腈市場價(jià)格跌后反彈，整體而言原料價(jià)格處于低位水平，但碳纖維價(jià)格再度走低，碳纖維工廠生產(chǎn)成本承壓。本季度華東港口丙烯腈市場主流自提均價(jià)8682元/噸，較上季度均價(jià)下跌1157元/噸，跌幅11.46%。以國產(chǎn)T300級別產(chǎn)品為例，本季度自產(chǎn)原絲的碳纖維企業(yè)平均生產(chǎn)成本82.67元/千克，較上季度平均生產(chǎn)成本降低2.73元/千克，降幅3.19%。
利潤方面
本季度碳纖維產(chǎn)品價(jià)格再度走跌，行業(yè)整體盈利空間再度壓縮，多處于盈虧邊緣。以國產(chǎn)T300級別12k產(chǎn)品為例，本季度自產(chǎn)原絲生產(chǎn)T300級別12K產(chǎn)品的碳纖維企業(yè)平均利潤4.01元/千克，較上季度平均利潤減少0.59元/千克；自產(chǎn)原絲生產(chǎn)T300級別24K產(chǎn)品的碳纖維企業(yè)平均利潤-5.99元/千克，較上季度平均利潤增加0.10元/千克。
五、2024年第三季度進(jìn)出口分析
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月我國進(jìn)口碳纖維4669.48噸，進(jìn)口碳纖維織物503.49噸，進(jìn)口碳纖維預(yù)浸料1230.71噸，進(jìn)口其他碳纖維制品4486.46噸，進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品合計(jì)10890.13噸。
2024年1-8月我國出口碳纖維1197.94噸，出口碳纖維織物1532.92噸，出口碳纖維預(yù)浸料760.59噸，出口其他碳纖維制品6245.55噸，出口碳纖維產(chǎn)品合計(jì)9737噸。
2024年1-8月，我國碳纖維凈進(jìn)口量為3471.54噸，碳纖維織物凈進(jìn)口量為-1029.44噸，碳纖維預(yù)浸料凈進(jìn)口量為470.12噸，其他碳纖維制品凈進(jìn)口量為-1759.09噸，碳纖維產(chǎn)品合計(jì)凈進(jìn)口量為1153.13噸。
綜合來看，2024年1-8月國內(nèi)碳纖維市場價(jià)格再度走低，下游需求維持平穩(wěn)，碳纖維產(chǎn)品進(jìn)口貨源同比減少7.35%，主要以進(jìn)口碳纖維為主，其他產(chǎn)品凈進(jìn)口量較少。
六、2024年第四季度市場預(yù)測
成本面：
隨著碳纖維企業(yè)原絲配套陸續(xù)增加，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注丙烯腈價(jià)格變化以及企業(yè)降本情況，預(yù)計(jì)原料丙烯腈市場價(jià)格或?qū)⑵珡?qiáng)運(yùn)行，整體趨勢上漲，自產(chǎn)碳纖維原絲企業(yè)成本或有小幅增加；預(yù)計(jì)國產(chǎn)碳纖維原絲價(jià)格波動有限，進(jìn)口碳纖維原絲價(jià)格隨匯率等因素波動，外采碳纖維原絲企業(yè)成本波動有限，處于相對高位。整體而言，預(yù)計(jì)下季度碳纖維企業(yè)成本仍面臨較大壓力。
供應(yīng)面：
新項(xiàng)目方面，2024年第四季度國內(nèi)碳纖維暫無新增投產(chǎn)預(yù)期，當(dāng)前國內(nèi)市場供應(yīng)充裕，各企業(yè)新項(xiàng)目進(jìn)度放緩，具體需進(jìn)一步關(guān)注新裝置投產(chǎn)進(jìn)度；現(xiàn)有裝置生產(chǎn)方面，多數(shù)企業(yè)維持低負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn)，執(zhí)行前期合同訂單為主，積極去庫?？傮w而言，預(yù)計(jì)四季度國內(nèi)碳纖維行業(yè)供應(yīng)保持寬松局面。
需求面：
風(fēng)電需求尚可，且一般而言年底存在搶裝期，預(yù)計(jì)四季度碳纖維用量較三季度小幅增加；體育器材方面需求氣氛一般，隨著天氣轉(zhuǎn)涼，人們出行減少，需求或小幅減少；碳碳復(fù)材行業(yè)利潤水平不佳，開工維持低位，預(yù)計(jì)四季度難有好轉(zhuǎn)，碳纖維需求量仍然偏弱；其他需求用量相對較少，預(yù)計(jì)短期難存較大增量。空好交織，總體而言，預(yù)計(jì)四季度碳纖維整體需求維持平穩(wěn)。
綜合來看：
2024年第四季度碳纖維供應(yīng)寬松而需求平穩(wěn)，年終歲尾企業(yè)或積極去庫，但企業(yè)成本面承壓，預(yù)計(jì)下季度國內(nèi)碳纖維市場價(jià)格高位下滑、低位持穩(wěn)，國產(chǎn)T300級別12K碳纖維市場成交送到價(jià)格參考80-85元/千克；國產(chǎn)T300級別24/25K碳纖維市場成交送到價(jià)格參考70-75元/千克；國產(chǎn)T300級別48/50K碳纖維市場成交送到價(jià)格參考65-70元/千克；國產(chǎn)T700級別12K碳纖維市場成交送到參考100-110元/千克；大型訂單有商談空間。（來源：百川盈孚）
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