碳纖維的比重不到鋼的1/4,強(qiáng)度卻是鋼的7~9倍,且耐腐蝕能力超強(qiáng),被稱為“黑黃金”、“新材料之王”。棒球棒、網(wǎng)球拍、自行車、汽車、風(fēng)電葉片、飛機(jī)、運(yùn)載火箭……碳纖維的應(yīng)用范圍十分廣泛。
近年來,國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年11月,工信部將應(yīng)用于航空航天、軌道交通、海工、風(fēng)電裝備、壓力容器等領(lǐng)域的高強(qiáng)型、高強(qiáng)中模型、高模型等碳纖維列入關(guān)鍵戰(zhàn)略材料;2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出,加強(qiáng)碳纖維等高性能纖維及復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用。2024年1月,工信部、科技部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等七部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》明確,發(fā)展高性能碳纖維等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。
什么是碳纖維?
碳纖維(carbon fiber,簡(jiǎn)稱CF),是由聚丙烯腈(或?yàn)r青、粘膠)等有機(jī)纖維在高溫環(huán)境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的碳主鏈結(jié)構(gòu)無機(jī)纖維,是目前量產(chǎn)高性能纖維中比強(qiáng)度和比模量最高的纖維,廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、船舶車輛、新能源等領(lǐng)域。
大、小絲束有何區(qū)別?
聚丙烯腈基碳纖維根據(jù)絲束規(guī)格,可分為小絲束和大絲束兩類:
小絲束:碳纖維絲束規(guī)格低于24K,單絲數(shù)量在1000~24000根之間;主要應(yīng)用于國(guó)防軍工等高科技領(lǐng)域,以及體育休閑用品,如飛機(jī)、導(dǎo)彈、火箭、衛(wèi)星和漁具、高爾夫球桿、網(wǎng)球拍等領(lǐng)域。
大絲束:碳纖維絲束規(guī)格達(dá)到或超過48K,單絲數(shù)量超過48000根,包括48K、60K、80K等,主要應(yīng)用于工業(yè),包括紡織、醫(yī)藥衛(wèi)生、機(jī)電、土木建筑、交通運(yùn)輸和能源等領(lǐng)域。
全球碳纖維市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
碳纖維發(fā)展歷經(jīng)多個(gè)階段。1971年至1985年,碳纖維進(jìn)入“哺育期”,日本東麗公司率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)規(guī)模生產(chǎn),應(yīng)用于釣竿、高爾夫球桿。隨后,碳纖維在航空航天領(lǐng)域嶄露頭角,應(yīng)用于波音飛機(jī)次承力部件。至上世紀(jì)90年代初,市場(chǎng)進(jìn)入“爬行期”,在體育器材及航空航天領(lǐng)域應(yīng)用。1990年至1995年,航空市場(chǎng)蕭條,碳纖維市場(chǎng)發(fā)展放緩,進(jìn)入“蹣跚學(xué)步期”。1996年至2002年,隨著民用航空市場(chǎng)復(fù)蘇,受碳纖維在波音B777主承力結(jié)構(gòu)應(yīng)用推動(dòng),市場(chǎng)進(jìn)入“走步期”。2003年至2022年,碳纖維市場(chǎng)迎來“跑步期”,以波音B787和空客A320復(fù)材飛機(jī)計(jì)劃為標(biāo)志,碳纖維應(yīng)用比例大幅提升。同時(shí),風(fēng)電等工業(yè)應(yīng)用崛起,碳纖維市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷量大幅提高,但2023年市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。
2023年,全球碳纖維產(chǎn)能增長(zhǎng)至29.0萬噸/年,比2022年的25.9萬噸/年增長(zhǎng)12.3%。這主要得益于中國(guó)、韓國(guó)及土耳其等國(guó)家的新增產(chǎn)能貢獻(xiàn)。目前,全球主要的碳纖維生產(chǎn)企業(yè)包括東麗/卓爾泰克、吉林化纖、中復(fù)神鷹、赫氏、東邦/帝人、三菱麗陽、西格里、新創(chuàng)碳谷、寶旌、韓國(guó)曉星和上海石化等。
中國(guó)大陸2023年碳纖維產(chǎn)能達(dá)13.8萬噸/年,全球占比躍升至47.7%,位居全球第一。
在高性能小絲束領(lǐng)域,東麗/卓爾泰克、東邦/帝人等在產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品性能上有一定優(yōu)勢(shì),我國(guó)以光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技及太鋼鋼科等為代表的企業(yè)近幾年也取得了較大的突破。在低成本大絲束領(lǐng)域,東麗/卓爾泰克、三菱麗陽和西格里三大制造商處于世界領(lǐng)先地位,我國(guó)吉林化纖、上海石化、寶旌等企業(yè),在產(chǎn)能規(guī)模上已與國(guó)外相當(dāng)。
2023年,全球碳纖維市場(chǎng)需求量為11.5萬噸,比上年降低了14.8%,主要原因是風(fēng)電領(lǐng)域市場(chǎng)推廣不利,未來隨著碳纖維在風(fēng)電、新能源車和無人機(jī)等領(lǐng)域推廣,碳纖維需求量將保持快速增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)加快產(chǎn)能、技術(shù)布局
國(guó)內(nèi)碳纖維從業(yè)者主要分為三大類:一是專注于低成本大絲束碳纖維的生產(chǎn)與研發(fā);二是致力于高性能小絲束碳纖維的制造與創(chuàng)新;三是兼具上述類型特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)低成本與高性能雙重優(yōu)勢(shì)。
以低成本大絲束為主的碳纖維從業(yè)者有吉林化纖、上海石化、寶旌、藍(lán)星、新疆隆矩等企業(yè)。
吉林化纖在2023年完成了5萬噸/年原絲的擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能達(dá)16萬噸/年;碳絲產(chǎn)能增加到4.9萬噸/年,世界排名第二。2024年,該公司將建設(shè)1.5萬噸/年干噴濕法原絲及相關(guān)碳化建設(shè),試圖競(jìng)爭(zhēng)高性能小絲束市場(chǎng)。
上海石化已完成2.4萬噸/年大絲束原絲及相關(guān)的6000噸/年氧化碳化生產(chǎn)線的建設(shè),正在穩(wěn)步提升碳纖維性能,有望在2024年規(guī)模生產(chǎn)T700性能的48K大絲束碳纖維。雖然大絲束碳纖維在生產(chǎn)中存在諸多難點(diǎn),但在后續(xù)復(fù)材及應(yīng)用中具有諸多優(yōu)勢(shì)。
大絲束碳纖維市場(chǎng)生存必須具備低成本的原絲生產(chǎn)技術(shù),還要對(duì)纖維生產(chǎn)做大幅度低成本改良創(chuàng)新,更要在應(yīng)用上開疆拓土,完成對(duì)玻纖復(fù)材、塑料及鋁合金大眾材料的替代。
以高性能小絲束為主的碳纖維從業(yè)者,主要以光威復(fù)材、中簡(jiǎn)科技及太鋼鋼科為代表,還包括江蘇恒神及中復(fù)神鷹部分產(chǎn)能、煤化所揚(yáng)州基地,以及西安康本、河南永煤、中油吉化、吉研高科和吉林神舟等企業(yè)。
光威復(fù)材實(shí)行“621”發(fā)展戰(zhàn)略,即布局碳纖維、通用新材料(預(yù)浸料)、能源新材料(碳梁等拉擠產(chǎn)品)、航空先進(jìn)復(fù)合材料、航天先進(jìn)復(fù)合材料、精密裝備(碳纖維生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具)6個(gè)業(yè)務(wù)板塊,在國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心兩個(gè)“產(chǎn)學(xué)研用”科研平臺(tái)引擎的帶動(dòng)下,形成一條具有競(jìng)爭(zhēng)力的全產(chǎn)業(yè)鏈,確立了在國(guó)家先進(jìn)復(fù)合材料領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中簡(jiǎn)科技具備高強(qiáng)型ZT7系列(高于T700級(jí))、ZT8系列(T800級(jí))、ZT9系列(T1000/T1100級(jí))和高模型ZM40J(M40J級(jí))石墨纖維工程產(chǎn)業(yè)化能力,并已成為國(guó)內(nèi)航空航天領(lǐng)域ZT7系列碳纖維產(chǎn)品的批量穩(wěn)定供應(yīng)商。
太鋼鋼科專注于高性能聚丙烯腈基碳纖維及復(fù)合材料研發(fā)與制造,目前已建成3條全流程高性能碳纖維生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)2400噸/年。
兼顧低成本大絲束與高性能小絲束的碳纖維從業(yè)者以中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、江蘇恒神、長(zhǎng)盛科技、曉星中國(guó)等企業(yè)為代表。
中復(fù)神鷹實(shí)現(xiàn)了2.85萬噸/年碳纖維產(chǎn)能,2023年初又宣布了在連云港新的3萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。光威復(fù)材已在內(nèi)蒙古建設(shè)了新的氧化碳化生產(chǎn)線,有望在2024年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。江蘇恒神于2022年4月對(duì)外宣布在陜西榆林投資建設(shè)2萬噸/年高性能碳纖維生產(chǎn)基地,包括一條干噴濕紡碳化線及一條大絲束碳化線。
碳纖維應(yīng)用潛力將進(jìn)一步釋放
全球碳纖維應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)日益多元化的特點(diǎn)。航空航天、風(fēng)電葉片和體育休閑是三大核心應(yīng)用領(lǐng)域。此外,碳纖維還在壓力容器、混配膜成型、碳碳復(fù)材、汽車、船舶和建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
在航空航天領(lǐng)域,碳纖維憑借其輕質(zhì)且高強(qiáng)度的顯著特性,已成為飛機(jī)、導(dǎo)彈等關(guān)鍵部件的首選材料。全球各大航空制造商紛紛加大研發(fā)力度,致力于在碳纖維材料的制備和應(yīng)用技術(shù)上實(shí)現(xiàn)重大突破。該領(lǐng)域技術(shù)門檻高、研發(fā)投入巨大,一旦取得重要成果,將顯著提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和占有率。
在風(fēng)電葉片領(lǐng)域,近年來碳纖維的應(yīng)用面臨一些挑戰(zhàn),但隨著風(fēng)電行業(yè)蓬勃發(fā)展及技術(shù)不斷進(jìn)步,應(yīng)用前景依然廣闊。眾多碳纖維生產(chǎn)商積極與風(fēng)電設(shè)備制造商展開合作,共同研發(fā)更適配風(fēng)電葉片的碳纖維材料。同時(shí),部分新興企業(yè)也通過技術(shù)創(chuàng)新和成本控制策略,力圖在該領(lǐng)域占有市場(chǎng)份額。
體育休閑領(lǐng)域是碳纖維應(yīng)用的高附加值市場(chǎng)。隨著消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)器材性能要求日益提升,碳纖維因其卓越的力學(xué)性能和輕便特性,逐漸在體育器材領(lǐng)域占據(jù)重要地位。高爾夫球桿、自行車架、釣竿等產(chǎn)品紛紛采用碳纖維材料。在此領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)主要聚焦于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌影響力,能夠精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì)、不斷創(chuàng)新的企業(yè)更有可能脫穎而出。
2023年,在全球航空航天市場(chǎng)中,碳纖維應(yīng)用占比達(dá)19.1%,收入貢獻(xiàn)更是高達(dá)49.9%,充分印證了航空航天領(lǐng)域?qū)μ祭w維的高度需求。在風(fēng)電葉片市場(chǎng),碳纖維應(yīng)用占比達(dá)17.4%,盡管其收入貢獻(xiàn)相對(duì)較低,僅占7.9%,但應(yīng)用仍可能持續(xù)增長(zhǎng)。在體育休閑市場(chǎng),碳纖維應(yīng)用占比為16.3%,收入貢獻(xiàn)占12.3%。此外,壓力容器、混配膜成型、碳碳復(fù)材、汽車、船舶和建筑等領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求也在不斷增長(zhǎng),推動(dòng)了碳纖維市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展。
國(guó)內(nèi)在碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域與全球市場(chǎng)差異顯著。我國(guó)碳纖維應(yīng)用的主要優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域包括體育休閑、碳碳復(fù)材(耐火保溫氈)、建筑及電子電氣等。同時(shí),航空航天及壓力容器等領(lǐng)域的應(yīng)用也正在迅猛發(fā)展。然而,在商用航空這一主力需求領(lǐng)域,我國(guó)仍處于起步階段。在風(fēng)電領(lǐng)域,我國(guó)與全球市場(chǎng)的差距依然顯著。隨著新能源、智能交通等領(lǐng)域快速發(fā)展,碳纖維在電動(dòng)汽車、無人機(jī)、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力將進(jìn)一步釋放,展現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)前景。
加強(qiáng)技術(shù)研發(fā) 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
碳纖維憑借其高強(qiáng)度、高模量、低密度和優(yōu)良的耐腐蝕性能等特點(diǎn),在航空航天、風(fēng)電葉片、體育休閑等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用??傮w來看,碳纖維的應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)日益多元化的趨勢(shì),不同領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求和依賴程度各異。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步拓寬,為人們的日常生活帶來更多便利和可能性。
在深入剖析碳纖維在各領(lǐng)域應(yīng)用的同時(shí),也應(yīng)關(guān)注其背后的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素。碳纖維之所以能在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,離不開材料科學(xué)的飛速發(fā)展及生產(chǎn)工藝的持續(xù)創(chuàng)新。此外,市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)也為碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。
各國(guó)政府也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策,鼓勵(lì)新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展,推動(dòng)碳纖維等高性能材料的研發(fā)與應(yīng)用。這些政策的實(shí)施為碳纖維產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了有力支撐。
與此同時(shí),碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn),如生產(chǎn)成本較高、回收再利用難度較大等問題。為此,碳纖維研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí),提高碳纖維的生產(chǎn)效率、降低成本,并探索有效的回收再利用方法,推動(dòng)碳纖維產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。(來源:網(wǎng)絡(luò))
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